Auftragsabwicklung für Microsoft Dynamics CRM

Ein modernes CRM-System bietet Unternehmen eine 360-Grad-Sicht auf seine Kunden. Neben den klassischen CRM-Funktionalitäten, wurde der CRM-Gedanken weitergeführt und die Standardkomponenten der Auftragsabwicklung erweitert. Beginnend beim Angebot, lassen sich anhand von verschiedenen Preislisten, auch unterschiedliche Preise und individuelle Rabatte für ein Produkt erfassen und werden für alle weiteren Vorgänge durchgängig übernommen.

Auftragsabwicklung

• Auftragsbezogene Zeiterfassung mit Ist-Arbeitszeiten, Arbeitsnachweis
• Belegtexte erleichtern die Zusammenstellung von Angebot, Auftrag und Rechnungen
• Variabler Angebotsdruck, Auftragsbestätigung und Lieferschein als Word- oder PDF-Dokument
• Rabatte und Sonderkonditionen werden berücksichtigt.
• Verkaufserlöse können anhand von Beschaffungskosten und Listenpreis berechnet werden.
• Verkaufsanalyse der gängigsten Produktgruppen, Darstellung von individuellen Statistiken

Fakturierung

• Umfangreiches Abrechnungssystem
• Flexibel anpassbar
• Auskunft zur Bonität
• Anhand von Belegtexten können variable Vor- und Nachspanntexte, wie Zahlungsziele, Skontohinweis aber auch länderspezifische Ergänzungen hinzugefügt werden.
• Teilrechnungen und Gutschriften sind möglich.
• Abwicklung mit Leasinggesellschaften
• Abweichende Rechnungsadressen werden berücksichtigt
• Rechnungen können periodisch, z. B. jeden Monat, einmal im Quartal usw. erzeugt werden.
• Belege werden auf Knopfdruck erzeugt. Ausgabe des Dokuments als Word- oder PDF-Datei.
• Übersicht der offenen Posten in Microsoft Dynamics CRM, per Schnittstelle Übergabe von Rechnungsdaten in DATEV
• Zahlungserinnerungen mittels Vorlagen, bequem per E-Mail übermitteln.
• Auswertungen per Umsatzanalyse

Auf Wunsch

• Angebots-/Produktkonfigurator für Microsoft Dynamics CRM zur Erstellung von Angeboten mit komplexen und variantenreichen Produkten
• Abbildung von Aufträgen über Partnerunternehmen, Konditionsberechnungen, zusätzliche Vertragsbedingungen werden berücksichtigt
• Provisions- und Honorarabrechnung